中南文皓:2016年面向合格投资者地下发行公司债券受命做事政报告(2016年度)

2019年7月18日 0 By admin

  原题目:中南文皓:2016年面向合格投资者地下发行公司债券受命做事政报告(2016年度)

  证券代码:002445 证券信称:中南文皓 债券代码:112400 债券信称:16 中南债 中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年面向合格投资者地下发行公司债券 受命做事政报告 (2016 年度) 债券受命办人 (寓所:海口市南珍路 36 号证券父亲厦 4 楼) 签名日期: 2017 年 5 月 1-1-1 要紧音皓 金元证券股份拥有限公司(以下信称“金元证券”)编制本报告的情节及信息 均到来源于中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”、“中南文 募化”)对外面颁布匹的《中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》等相干地下 信息说出文件以名落孙山叁方中介机构出产具的专业意见。金元证券对报告中所包罗的 相干伸述情节和信息不终止孤立验证,也不就该等伸述情节和信息的真实性、准 确性和完整顿性做出产任何保障或担负任何责。 本报告不结合对投资者终止或不竭止某项行为的伸荐意见,投资者应对相干 事情做出产孤立判佩,而不该将本报告中的任何情节据以干为金元证券所干的允诺言 或音皓。在任何情景下,投资者根据本报告所终止的任何干为或不干为,金元证 券不担负任何责。 1-1-2 第壹章 本期公司债券概微 壹、把关文件和把关规模 经中国证券监督办委员会证监容许【2015】2950 号文把关,中南红文皓 集儿子团弄股份拥有限公司获准面向合格投资者地下发行面值尽和不超越 6 亿元(含 6 亿元)的公司债券,本期债券的发行尽和为 6 亿元。 二、本期债券的首要章 1、债券全称:中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年面向合格投资者地下发行公 司债券 2、债券信称:16 中南债 3、债券代码:112400 4、发行方法、发行对象与配特价而沽规则:本期债券发行但采取网下面向合格投资者 申购和配特价而沽的方法,发行方法为壹次发行。本期债券发行对象为适宜《发行与提交 善办方法》规则并拥拥有中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 A 股证券 账户的合格投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。网下申购采取发行人与主接 销商根据簿记建档情景终止配特价而沽的方法。详细发行装置排将根据深圳买进卖所的相干 规则终止。 5、债券面额及发行标价:本次债券面值 100 元,平价发行 6、债券限期:限期为 4 年,附第 2 岁末了发行人上调利比值选择权和投资者回特价而沽选 择权 7、债券利比值及决定方法:本期债券票面利比值在债券存放续期的前 2 年永恒不变, 为 7.50%,在本期债券存放续期内第 2 岁末了,如公司行使上调票面利比值选择权,不 被回特价而沽片断债券在债券存放续期后 2 年的票面利比值为债券存放续期前 2 年票面年利比值 加以上上调基点,在债券存放续期后 2 年永恒不变;若公司不行使上调票面利比值选择 1-1-3 权,不被回特价而沽片断债券在债券存放续期后 2 年票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。 本期债券采取单利按年计息,不计骈利。 8、发行人上调票面利比值选择权:本期债券附发行人上调票面利比值选择权,即发 行人拥有权决议能否在本期债券存放续期的第 2 岁末了上调本期债券后 2 年的票面利比值。 发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息新来的第 30 个买进卖日,在中国证监会 指定的上市公司信息说出媒体上颁布匹关于能否上调本期债券票面利比值以及上调 幅度的公报。若发行人不行使利比值上调选择权,则本期债券后续限期票面利比值仍 护持原拥有票面利比值不变。 9、投资者回特价而沽选择权:本期债券设置了投资者回特价而沽选择权,即发行人收回关于 能否上调本期债券票面利比值及上调幅度的公报后,投资者拥有权选择在本期债券的 第 2 个计息年度的付息日将持拥局部本期债券按面值整顿个或片断回特价而沽给发行人。投 资者选择将持拥局部本期债券整顿个或片断回特价而沽给发行人的,须于发行人上调票面利 比值公报日宗 5 个买进卖日内终止吊销。若投资者行使回特价而沽选择权,本期债券第 2 个计息年度付息日即为回特价而沽顶付日,发行人将依照深提交所和证券吊销机构相干业 政规则完成回特价而沽顶付工干。若投资者不做吊销,则视为持续持拥有本期债券并接受 发行人关于能否上调本期债券票面利比值及上调幅度的决议。己觉行人收回关于是 否上调票面利比值及上调幅度的公报之日宗 5 个买进卖日内,债券持拥有人却经度过指定 的方法终止回特价而沽申报。债券持拥有人的回特价而沽申报经确认后不能吊销,相应的公司债 券份额将被松冻结买进卖;回特价而沽申报期不竭止申报的,则视为僵持回特价而沽选择权,持续 持拥有并接受上述关于能否上调票面利比值及上调幅度的决议。 10、还本付息方法:采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次,届期壹次还 本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。 11、宗息日:2016 年 6 月 13 日 12、付息日:本期债券付息日为本期债券存放续期内每年的 6 月 13 日。若投资者 行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断债券的付息日为 2017 年到 2018 年每年的 6 月 13 日;若投资者不行使回特价而沽选择权,则本期债券的付息日为 2017 年到 2020 年 每年的 6 月 13 日。如遇法定及内阁指定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 1-1-4 个买进卖日;顺延时间付息款不另计儿利。 13、计息限期:若投资者僵持回特价而沽选择权,则计息限期己 2016 年 6 月 13 日到 2020 年 6 月 12 日;若投资者片断行使回特价而沽选择权,则回特价而沽片断债券的计息限期 己 2016 年 6 月 13 日到 2018 年 6 月 12 日。 14、兑付日:本期债券兑付日为 2020 年 6 月 13 日。如投资者行使回特价而沽选择权, 则其回特价而沽片断债券的兑付日为 2018 年 6 月 13 日。如遇法定及内阁指定节假期或 休憩日,则顺延到其后的第 1 个买进卖日;顺延时间兑付款不另计儿利。 15、担保情景:本期债券无担保。 16、发行时信誉级佩:经中诚信证券评价拥有限公司概括评定,发行人的主体信誉 等级为 AA-,本期公司债券信誉等级为 AA-。 17、跟踪信誉评级结实:2016 年 6 月 21 日,中诚信证券评价拥有限公司对本期公 司债券出产具了《中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年面向合格投资者地下发行 公司债券跟踪评级报告(2016)》(信评委函字【2016】跟踪 265 号),护持公 司本期债券信誉等级 AA-,护持本期发债主体信誉等级为 AA-,评级展望为摆荡。 中诚信证券评价拥有限公司将在公司 2016 年年度报告公报后的两个月内进 行壹次活期跟踪评级,并在本期债券存放续期内根据拥关于情景终止活期和不活期跟 踪评级,评级结实将见报于巨万风潮资讯网,敬请即席投资者关怀。 18、债券受命办人:金元证券股份拥有限公司。 1-1-5 第二章 受命办人实行天职情景 金元证券干为本期债券的债券受命办人,报告期内,根据本期债券《受命 办协议》、《公司债券受命办人执业行为绳墨》等相干文件的规则,装置排专 人担负发行人 2016 年度的相干工干,并采取电话和邮件沟畅通、查阅上市公司公 告等方法,持续关怀发行人的经纪情景、财政情景及资信情景,主动实行受命管 理人天职,维养护了债券持拥有人的合法权利。 摒除公司在本期债券募集儿子说皓书中干为严重事项说出的拟以发行股份及顶付 即兴金方法购置深圳市值尚互触动科技拥有限公司 100%股权同时募集儿子配套资产此雕刻壹重 父亲资产重组事项外面,公司在报告期内还展触动了拟经度过发行股份及顶付即兴金相结合 的方法,购置代志立、李经伟、符志斌、樟树浩基、正西藏泰富持拥局部极光网绕 90%股权同时募集儿子配套资产项目,加以之公司在 2017 年 2 月将创造业相干资产和 事情所拥有划转给全资儿分店江阴中南重工拥有限公司,本着慎重性绳墨,受命办 人金元证券颁布匹了《金元证券股份拥有限公司关于公司 2016 年面向合格投资者公 开辟行公司债券严重事项受命做事政临时报告》,该报告已于 2017 年 2 月 25 日于深提交所网站(http://www.szse.cn)、巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 做全文说出,投资者如欲了松概微,请登陆查询,并提请广阔投资者关怀。 1-1-6 第叁章 发行人 2016 年度经纪及财政情景 壹、 发行人根本情景 华语名称:中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 英文名称:Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 股票上市买进卖所:深圳证券买进卖所 股票信称:中南文皓 股票代码:002445 报户口本钱:81095.1633 万元 法定代理人:童叟忠 董事会秘书:老光 报户口地址:江阴市高新技术产业开辟园金地脊路 办公地址:江阴市高新技术产业开辟园金地脊路 邮政编码:214437 互联网网址:www.znhi.com.cn 电儿子信箱:znhi@znhi.com.cn 电 话:0510-86996882 传 真:0510-86993300 壹致社会信誉代码:91320200749411127G 经纪范畴:播送、影片、电视、音乐节目的创造、发行;企业笼统筹划;布匹局文 募化艺术提交流动活触动;顺手机、计算机绵软坚硬件及配套设备、电儿子产品、畅通信产品的技术 开辟与销特价而沽;设计、创造、代劳动和颁布匹各类海报;会政礼仪效力动;使用己拥有资产 1-1-7 对外面投资;产权投资;教养育信息咨询(不含己费出产国剩学中介效力动);管道配件、 钢管、机械配件、伸收缩接头、预制及直埋保温管的创造;己营和代劳动各类商品及 技术的进出口产事情(国度限企业经纪容许避免避免进出口产的商品和技术摒除外面)。(依 法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动) 二、 发行人 2016 年度经纪情景 2016 年度,公司从事的首要事情为文皓传媒事情和金属创造事情,并持续 铰进在文皓传媒范畴的收买进,进壹步铰进向文皓范畴的转型。 就 2015 年完成对父亲唐皓快传媒拥有限公司、上海仟善志诚文皓传媒拥有限公司 的收买进之后,2016 年度又完成了对北边京新华先锋文皓传媒拥有限公司、深圳值尚 互触动科技拥有限公司的收买进,业绩顶出产并入上市公司,加以上公司对外面产权投资项目 的参加以以及父亲唐皓快、仟善到诚两家公司在 2016 年度业绩的固定步提升,公司本 年度净盈利父亲幅提升。 2016 年 5 月 31 日,公司证券信称正式由“中南重工”变卦为“中南文皓”, 战微转型迈出产关键性壹步。经度过资源整顿合和外面部并购,公司已结合以文学 IP 为 源头,以皓星资源为催募化,影片、电视、音乐、游玩、衍生品全产业链壹道展开 的 IP 变即兴花样,环绕打造“中南皓星梦厂儿子”战微中心,初步完成“父亲文皓” 战微幅员的规划。 (壹)经度过并购、新设公司完备文皓规划。 2016 年 4 月 20 日收到中国证监会把关发行批文,8.7 亿元即兴金加以股权全资 收买进顺手游发行公司值尚互触动,并于 4 月 28 日完成股权度过户事情;6 月 5 日,公 司 4.5 亿元即兴金对版权操作员新华先锋终止全资收买进;同时,公司于 2016 年 4 月 25 日与著名音乐创造人捞仔壹道出产资 1000 万元设置江苏中南音乐拥有限公司; 12 月 22 日,公司拟经度过匪地下发行股份和顶付即兴金相结合的方法购置上海极光 网绕科技拥有限公司 90%股权事项得到中国证监会拥有环境经度过,买进卖标价为 66,825.00 万元。 (二)加以父亲对优质传媒文娱公司及相干产业基金的投资。 1-1-8 报告期内,公司 5000 万元投资成邑市极米科技拥有限公司,规划智能坚硬件领 域;2000 万元增资上海芒实互娱科技拥有限公司,增强大与湖南卫视影视 IP 后续开 发方面的合干;1050 万元投资东方阳零数树拥有鱼文皓传媒拥有限公司,切入网绕父亲电 影创造与发行范畴;2000 万元投资北边京吃水视界文皓传媒拥有限公司,规划 VR 影视、游玩情节开辟。投资 5000 万元与芒实传媒发宗成立“芒实创意孵募化基金”, 旨在鼓励原创,剜刨 IP,为视频情节消费储藏资源。 (叁)开辟外面部战微合干资源。 2016 年度,公司先后与芒实传媒、中影股份、北边京最淘科技拥有限公司(歌 吧)区别签名战微合干协议,将在 IP 开辟、影视、综艺、游玩等事情范畴增强大 合干。 叁、 2016 年公司首要财政情景 报告期内公司规模进壹步增长,尽资产臻 630,503.05 万元,比去年同期增长 72.49%,所拥有者权利算计 367,794.33 万元,同比增长 70.04%;完成营业尽顶出产 133,959.03 万元,同比增长 19.68%,归属母亲公司净盈利 22,861.90 万元,较去年 同期增长 64.05%,扣摒除什分日性损更加净盈利 21,817.75 万元,同比增长 74.88%, 根本每股进款 0.30 元。 发行人首要财政数据如次: (壹)侵犯资产拉亏空表首要数据 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 活触动资产 2,808,226,119.69 2,042,719,443.66 1,637,308,696.74 匪活触动资产 3,496,804,403.14 1,612,519,817.05 876,464,703.73 资产尽和 6,305,030,522.83 3,655,239,260.71 2,513,773,400.47 活触动拉亏空 1,989,821,788.83 1,472,304,530.39 1,470,852,341.77 匪活触动拉亏空 637,265,443.28 20,000,000.00 30,900.00 1-1-9 拉亏空尽和 2,627,087,232.11 1,492,304,530.39 1,470,883,241.77 归属于母亲公司所 3,677,275,171.37 2,150,923,570.97 1,030,620,694.64 拥有者权利算计 微少半股东方权利 668,119.35 12,011,159.35 12,269,464.06 股东方权利算计 3,677,943,290.72 2,162,934,730.32 1,042,890,158.70 (二)侵犯盈利表首要数据 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业顶出产 1,339,590,279.02 1,119,348,835.63 724,344,246.27 营业本钱 816,815,054.08 751,529,789.45 531,324,919.08 营业盈利 229,565,681.30 143,307,715.55 67,583,745.16 盈利尽和 239,862,409.68 161,196,817.01 77,811,909.51 净盈利 211,545,535.50 139,105,880.39 65,319,670.32 归属于母亲公司所 228,619,029.88 139,362,685.10 65,605,452.42 拥有者的净盈利 (叁)侵犯即兴金流动量表首要数据 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 壹、经纪活触动产生的即兴金流动 量 经纪活触动即兴金流动入小计 1,162,753,287.38 1,016,035,131.50 179,153,755.15 经纪活触动即兴金流动出产小计 1,048,812,138.12 820,663,268.77 484,020,221.92 经纪活触动产生的即兴金流动量 113,941,149.26 195,371,862.73 -304,866,466.77 净额 二、投资活触动产生的即兴金流动 量 投资活触动即兴金流动入小计 118,973,159.80 41,154,200.35 577,542.88 投资活触动即兴金流动出产小计 1,632,916,183.99 293,078,293.94 179,406,116.26 1-1-10 投资活触动产生的即兴金流动量 -1,513,943,024.19 -251,924,093.59 -178,828,573.38 净额 叁、筹资活触动产生的即兴金流动 量 筹资活触动即兴金流动入小计 3,068,482,168.39 1,089,940,621.06 651,000,000.00 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,394,581,242.43 960,479,423.02 464,198,082.16 筹资活触动产生的即兴金流动量 1,673,900,925.96 129,461,198.04 186,801,917.84 净额 即兴金及即兴金等价物净添加以 274,336,129.62 74,028,180.72 -296,893,122.31 额 1-1-11 第四章 募集儿子资产运用情景 壹、 募集儿子资产情景 本期债券发行尽和为人民币 6 亿元,募集儿子资产在扣摒除接销商接销费后已 于 2016 年 6 月 14 日汇入发行人指定的银行账户。江苏公证天业会计师师事政所(特 殊普畅通合伙)对本期债券发行认购资产到位情景、募集儿子资产到位情景出产具了苏公 W【2016】B092 号《验证报告》。 为规范配套募集儿子资产的办和运用,维养护投资者的利更加,根据相干法度、法 规和规范性文件的规则,中南文皓已在苏州银行股份拥有限公司无锡分行设置了募 集儿子资产专项账户和专项偿债资产账户,账号为 3202010011120194000065,并 与苏州银行股份拥有限公司无锡分行及金元证券股份拥有限公司签名了《募集儿子资产叁 方接管协议》。 二、 募集儿子资产运用情景 根据发行人公报的公司债券募集儿子说皓书的相干情节,发行人对公司债券募集儿子 资产的运用方案为增补养公司活触动资产。本期债券募集儿子的资产在扣摒除发行费后净 额为 59,600 万元,截到 2016 年 12 月 31 日,尚拥有 15,000 万元尚不运用终了。 2016 年 10 月,公司外面部审计机关在对募集儿子资产第叁季度寄存放与运用情景进 行反节时,发皓相干财政人员对“增补养活触动资产”范畴的了松存放在壹定程度的偏 差,在公司经老壹套时加以深文皓传媒范畴规划终止产业转型招致投资资产需寻求添加以 的情景下,将片断募集儿子资产干为出产资款投向于拥有利于进壹步确立与行业指带者芒 实传媒的吃水合干,进而得到优质 IP 资源的芒实文创(上海)产权投资基金合 伙企业(拥有限合伙),使得公司片断募集儿子资产还愿运用用途超越产“增补养活触动资产” 的普畅通范畴。 1-1-12 发皓该情景后,公司主动展开了对募集儿子资产不妥运用的改正工干,经度过多方 沟畅通、协商,前述用于出产资的款 3 亿元已于 2016 年 12 月 23 日如数退回,不 对公司产生淡色性的不顺溜影响。 摒除上述境地外面,当年度本期公司债券募集儿子资产依照募集儿子说皓书的商定运用。 1-1-13 第五章 表里部增信机制、偿债保障主意 本期公司债券为无担保债券。 报告期内,发行人表里部增信机制、偿债保障主意摆荡,不突发严重变募化。 1-1-14 第六章 债券持拥有人会召开情景 截到本报告出产具日,不召开债券持拥有人会。 1-1-15 第七章 本息偿付情景 本期公司债券于 2016 年 6 月 13 日宗息,付息日为本期债券存放续期内每年的 6 月 13 日。若投资者行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断债券的付息日为 2017 年到 2018 年每年的 6 月 13 日;若投资者不行使回特价而沽选择权,则本期债券的付息日为 2017 年到 2020 年每年的 6 月 13 日。如遇法定及内阁指定节假期或休憩日,则 顺延到其后的第 1 个买进卖日;顺延时间付息款不另计儿利。 截到本报告出产具之日,尚不到第壹次付息日。 1-1-16 第八章 本期公司债券跟踪评级情景 根据中诚信证券评价拥有限公司 2015 年 6 月 25 日出产具的《江阴中南重工股份 拥有限公司 2015 年公司债券信誉评级报告》(信评委函字【2015】086 号),本 公司的主体临时信誉等级为 AA-,本期公司债券的信誉等级为 AA-,评级展望固定 定。 根据中诚信证券评价拥有限公司跟踪评级装置排,己初次评级报告出产具之日宗, 中诚信证券评价拥有限公司将在本期债券信誉级佩拥有效期情节许本期债券存放续期 内,持续关怀本期债券发行人外面部经纪环境变募化、经纪或财政情景变募化以及本期 债券偿债保障情景等要斋,以对本期债券的信誉风险终止持续跟踪。跟踪评级包 括活期和不活期跟踪评级。 壹、 不活期跟踪评级 2016 年 6 月 21 日,中诚信证券评价拥有限公司对本期公司债券出产具了《中南 红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年面向合格投资者地下发行公司债券跟踪评级报 告(2016)》(信评委函字【2016】跟踪 265 号),护持公司本期债券信誉等级 AA-,护持本期发债主体信誉等级为 AA-,评级展望为摆荡。 二、 活期跟踪评级 在跟踪评级限期内,中诚信证券评价拥有限公司将于公司 2016 年年度报告公 布匹后两个月内完成 2016 年度的活期跟踪评级。 1-1-17 第九章 发行人担负本期债券事政的专人变募化情景 2016 年度内,发行人创制的代表发行人担负本期债券事政的专人不突发变 触动。 1-1-18 第什章 其他情景 壹、 违规对外面担保情景 2016 年度,发行人无违规对外面担保情景。 二、 不决诉讼或仲裁剪事项 2016 年度,发行人无严重诉讼、仲裁剪事项。 叁、 相干当事人 2016 年度,本期债券的受命办人和资信评级机构均不突发变募化。 四、 年度公司严重事项 (壹)公司名称、证券信称和经纪范畴变卦 经公司 2016 年第四次临时股东方父亲会及 2016 年第六次临时股东方父亲会审议经度过, 公司名称由“江阴中南重工股份拥有限公司”变卦为“中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公 司”,公司的经纪范畴由“消费管道配件、钢管、机械配件、伸收缩接头、预制及 直埋保温管;己营和代劳动各类商品及技术的进出口产事情(国度限企业经纪容许 避免避免进出口产的商品和技术摒除外面)。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方 却展开经纪活触动)”变卦为“播送电视节目、影片的创造;影片发行;企业笼统 筹划;布匹局文皓艺术提交流动活触动;设计、创造、代劳动和颁布匹各类海报;贸善咨询服 政;礼仪效力动;教养育信息咨询效力动;消费管道配件、钢管、机械配件、伸收缩接头、 预制及直埋保温管;己营和代劳动各类商品及技术的进出口产事情(国度限企业经 营容许避免避免进出口产的商品和技术摒除外面)。(依法须经同意的项目,经相干机关批 准前方却展开经纪活触动)”。 前述变卦触及工商吊销工干曾经操持终了,公司已于 2016 年 5 月 5 日得到 无锡市工商局核发的《营业照》(壹致社会信誉代码:91320200749411127G)。 1-1-19 2016 年 5 月 31 日,经深提交所复核赞同,公司证券信称由“中南重工”变卦 为“中南文皓”,公司证券代码不变,仍为“002445”。 投资者预了松该事项详细情景以及对公司及本期债券影响,请登陆深圳证 券买进卖所网站(http://www.szse.cn)及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 查询公司于 2016 年 6 月 7 日说出的《募集儿子说皓书》。 (二)公司董事、监事、初级办人员变卦情景 报告期内,中南文皓董事、监事及初级办人员变募化情景如次: 鉴于第二届董事会任期已到,2016 年 5 月 25 日公司召开 2016 年第七次临 时股东方父亲会,审议经度过《关于董事会换届推选的议案》,推选童叟忠、吴庆丰、 刘春天、王辉、李志方、老澄、胡晓皓、唐林林、曾会皓为公司第叁届董事会董事, 胡晓皓、唐林林、曾会皓为公司孤立董事。同时审议经度过《关于监事会换届推选 匪员工代表监事候选人的议案》,公司第二届监事会提名潘和清为公司第叁届监 事会匪员工代表监事候选人,与由公司员工代表父亲会帮言堂推选产生员工代表监事 张月皓、美妙亚为第叁届监事会成员。 2016 年 5 月 25 日公司第叁届监事会第壹次会审议经度过了《关于推选公司 监事会主席的议案》,所拥有监事不符铰选张月皓先生为公司第叁届监事会主席。 2016 年 5 月 25 日,公司第叁届董事会第壹次会审议经度过了《推选童叟忠 先生为公司第叁届董事会董事长的议案》、《聘用童叟忠先生为公司尽经纪的议 案》、《聘用刘春天先生为公司首座文皓官的议案》、《聘用吴庆丰先生、老澄先 生、老光先生为公司副尽经纪的议案》、《聘用老光先生为公司董事会秘书的议 案》、《聘用田卧薪尝胆大先生为公司财政尽监的议案》、《推选董事会各特意委员会 结合材员的议案》。 2016 年 12 月 26 日,公司召开第叁届董事会第什次会决定公报,会审 议并经度过了《关于公司尽经纪告退及聘用尽经纪的议案》,童叟忠先生因其团弄体 缘由央寻求辞去公司尽经纪职政,告退后持续担负公司董事、董事长、董事会战微 委员会委员等职政。根据《公司法》以及《公司章程》的拥关于规则,董事会赞同 童叟忠先生的决议,告退报告己递送臻董事会之日宗违反灵。赞同聘用洪涛先生为公 1-1-20 司新任尽经纪。 摒除上述情景外面, 报告期内上市公司无其他董事、监事、初级办人员变卦 的情景。 (叁)发行股份及顶付即兴金购置深圳市值尚互触动科技拥有限公司 100%股权 2015 年 10 月 8 日,公司公报了《江阴中南重工股份拥有限公司发行股份及 顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产预案》,公司拟以发行股份及顶付即兴金方法购 买进深圳市值尚互触动科技拥有限公司 100%股权,同时募集儿子配套资产,根据相干法规, 本次买进卖结合严重资产重组,(以下信称“严重资产重组”)。 2015 年 11 月 26 日,公司公报了《江阴中南重工股份拥有限公司发行股份 及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产收买进报告书(草案)》。 2016 年 2 月 29 日,本次买进卖得到中国证监会上市公司并购重组复核委员 会 2016 年第 14 次并购重组委工干会拥有环境复核经度过。 2016 年 4 月 20 日,发行人收到中国证券监督办委员会《关于把关江阴 中南重工股份拥有限公司向钟道德对等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》 (证监容许【2016】831 号)。 2016 年 4 月 28 日,值尚互触动曾经就本次买进卖的标注的资产的度过户事情完成 了工商变卦吊销顺手续,得到了深圳市市场监督办局换发的壹致社会信誉代码为 “914403000711105222”的《营业照》,公司典型为拥有限责公司(法人独资)。 2016 年 8 月 22 日,本次严重资产重组相干股份完成发行并上市,本次严重 资产重组事项实施终了。 根据本次严重资产重组买进卖敌顺手的业绩允诺言,公司在重组完成后,值尚互触动 干为公司全资儿分店,使得公司侵犯净盈利在原拥有基础上又拥有很父亲提高,将提高 公司偿债才干,但同时也会相应带到来标注的资产允诺言业绩无法完成的风险、标注的资 产整顿合风险、标注的资产政策风险等,详细情节敬请投资者关怀公司于 2016 年 8 月 19 日于深 圳 证 券 提交 善 所 网 站(http://www.szse.cn)及巨万风潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公报的《发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套 1-1-21 资产实施情景暨新增股份上市公报书》等严重资产重组相干文件。 (四)公司拟发行股份及顶付即兴金购置上海极光 90%股权并募集儿子配套资产事 项 2016 年 9 月 6 日,公司召开第叁届董事会第七次会,审议并经度过了《中 南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产预案》 及相干议案,公司拟发行股份及顶付即兴金购置买进代志立、李经伟、符志斌、樟树 浩基、正西藏泰富持拥局部极光网绕 90%股权。 2016 年 9 月 29 日,公司召开第叁届董事第八次会,审议并经度过了中南 文皓发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产报告书及相干议案。 2016 年 10 月 17 日,公司召开 2016 第什次临时股东方父亲会,审议经度过了 中南文皓发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产报告书及相干议案。 2017 年 2 月 20 日,公司得到中国证监会证监容许[2017]218 号《关于核 准中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司向代志立等发行股份购置资产并募集儿子配套资产 的批骈》,把关公司向代志立等发行股份及顶付即兴金购置相干资产并募集儿子配套资 金事情。 2017 年 3 月 22 日,极光网绕曾经就本次买进卖的标注的资产的度过户事情完成了 工商变卦吊销顺手续,并得到了上海市嘉定区市场监督办局换发的壹致社会信誉 代码为“91310114088611147A”的《营业照》,公司典型为法人独资。极光 网绕本次工商变卦吊销完成后,中南文皓干为极光网绕独壹的股东方,依法持拥有极 光网绕 100%的股权,本次买进卖的买进卖敌顺手完成了将标注的资产提交付给中南文皓的 工干。 2017 年 4 月 14 日,本公司向代志立、李经伟、符志斌、樟树浩基、正西藏泰 富发行股份数共计 21,579,653 股完成上市。 投资者预了松该事项详细情景以及对公司及本期债券影响,请 登 陆 深 圳 证 券 提交 善 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨万 风潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)查询我公司于 2017 年 2 月 25 日说出《金元证券股 1-1-22 份拥有限公司关于公司 2016 年面向合格投资者地下发行公司债券严重事项受命管 理事政临时报告》。 摒除此以外面,报告期内,公司不突发《公司债券发行与买进卖办方法》第四什 五条列示的其他严重事项。 1-1-23 (本页无注释,为《中南红文皓集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年面向合格投资者地下 发行公司债券受命做事政报告(2016 年度)》之盖印页) 受命办人:金元证券股份拥有限公司 2017 年 5 月 2 日 1-1-24

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